Tedarikçi Haberleri

ABD – IGT, Global Gaming ve PlayDigital işletmelerini Everi Holdings ile birleştirecek ve birleştirecek

International Game Technology, Global Gaming ve PlayDigital işletmelerini bölünme yoluyla ayıracak ve kapsamlı ve çeşitliliğe sahip bir küresel oyun ve fintech girişimi yaratmak için Everi Holdings ile birleşecek.

Anlaşma şartlarına göre, kapanışta, IGT hissedarlarının birleşik şirketteki hisselerin yaklaşık yüzde 54'üne, Everi hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 46'ya sahip olması bekleniyor. İşlem, IGT Yönetim Kurulu ve Everi Yönetim Kurulu'nun oy hakkına sahip tüm üyelerinin oybirliğiyle onaylandı. Anlaşma, birleşik işletmelere kurumsal değer bazında yaklaşık 6.2 milyar dolar değerinde değer veriyor.

IGT Yönetim Kurulu İdari Başkanı Marco Sala şunları söyledi: “Daha önce açıklandığı gibi, IGT Yönetim Kurulu, sektör lideri portföyümüzün gerçek değerini ortaya çıkarmanın bir yolu olarak Küresel Oyun ve PlayDigital işletmelerimiz için stratejik alternatifleri incelemeye başladı. varlıklar. Bugün açıklanan işlem bu süreçte önemli bir kilometre taşıdır. İşlem, iki güçlü oyun platformunu tamamlayıcı yetenekler, coğrafi ayak izleri ve gelişmiş büyüme fırsatlarıyla birleştirecek. Aynı zamanda IGT'nin Küresel Oyun ve PlayDigital işlerinin Küresel Piyango işimizden ayrılmasını kolaylaştırarak saf bir küresel piyango işiyle sonuçlanır. Kapanıştan sonra IGT'nin hissedarları, IGT'nin uzun vadeli başarıya yönelik Global Piyango işinin yüzde yüzüne sahip olmaya devam edecek ve küresel oyun, dijital ve fintech sunan birleşik bir şirketin çoğunluğuna sahip olacak.”

IGT CEO'su Vince Sadusky, "Birlikte daha güçlü ve daha değerli olan, birbirini tamamlayan güçlere sahip iki işletmeyi bir araya getiriyoruz" diye ekledi. "Birleşim, kara tabanlı oyun, iGaming, spor bahisleri ve fintech genelinde oyun ekosisteminin daha fazla yönünü ele alan kapsamlı ve çeşitli bir ürün teklifiyle sonuçlanıyor. Her biri deneyimli yönetim ekiplerine ve basitleştirilmiş iş modellerine sahip ayrı oyun ve piyango şirketlerinin oluşturulması, her şirketi müşterilere hizmet verme konusunda daha iyi konumlandıracak ve paydaşlar için önemli değer yaratacaktır." 

Everi İcra Kurulu Başkanı Michael Rumbolz şunları söyledi: "Bu birleşmenin, birbirini tamamlayan iki işletmeyi dönüşümsel bir şekilde birleştirdiğine ve küresel, kara tabanlı ve dijital bir oyun, fintech ve sistem işi yarattığına inanıyoruz. Birleşen şirketin, oyun kullanıcılarının ilgisini çekecek, müşterilerimize verimlilik ve gelir kazandıracak kapsamlı bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmasını bekliyoruz."

Birleşmenin, birleşen şirketin hissedarları için, gerçek tabanlı oyun, iGaming, spor bahisleri ve fintech alanlarında tek noktadan hizmet sunan kapsamlı ve çeşitli bir ürün portföyü de dahil olmak üzere birçok boyutta önemli uzun vadeli değer yaratması bekleniyor. .

Yaklaşık 2024 milyar dolarlık tahmini proforma 2.7 geliri ve yaklaşık 2024 milyar dolarlık tahmini proforma 1 Düzeltilmiş FAVÖK'ü ile etkileyici bir mali ölçek getiriyor.

Everi'nin mevcut içeriğini ve fintech çözümlerini Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müşterilere sunmak için IGT'nin Küresel Oyun ve PlayDigital işletmelerinin küresel satış ekibinden ve dağıtım ağından yararlanma fırsatı sunuyor.

İşlem, IGT'nin Global Gaming ve PlayDigital işlerine sahip olan bir yan kuruluşunu IGT hissedarlarına devredeceği bir dizi adımla gerçekleştirilecek. Bu kuruluş daha sonra Everi ile birleşecek, IGT hissedarları Everi'nin adi hisselerini alacak ve Everi ana şirket olarak devam edecek. IGT hissedarları yaklaşık 103.4 milyon Everi hissesi alacak ve bu da, mevcut Everi hissedarlarının bakiyeye sahip olacağı birleşik şirkette yaklaşık yüzde 54'lük bir mülkiyet payına sahip olacak. Kapandıktan sonra Everi, adını International Game Technology, Inc. olarak değiştirecek ve NYSE'de IGT koduyla işlem görecek.

İşlemle bağlantılı olarak IGT, birleşen şirketin borç gelirleriyle finanse edilecek yaklaşık 2.6 milyar dolar nakit alacak. IGT, IGT'nin borç geri ödemesine yaklaşık 2 milyar dolar ayırmayı ve kalan tutarı ayırma ve elden çıkarma giderleri, vergi kaçağı ve genel kurumsal amaçlara ayırmayı bekliyor. İşlem, IGT'nin Global Gaming ve PlayDigital işletmeleri için yaklaşık 4 milyar dolarlık bir kurumsal değer, Everi için ise yaklaşık 2.2 milyar dolarlık bir kurumsal değer anlamına geliyor.

İşlemin, IGT Yönetim Kurulu ve Everi Yönetim Kurulu'nun oy hakkına sahip tüm üyeleri tarafından oybirliğiyle onaylandı ve düzenleyici onayların ardından, 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında tamamlanması bekleniyor.

Kapanış sonrasında, mevcut IGT PLC CEO'su Vince Sadusky, merkezi Las Vegas'ta olacak ve sınıfının en iyisi bir yönetim ekibi ve IGT ile Everi'nin üst düzey operasyonel liderliği tarafından yönetilecek olan birleşik şirkete liderlik edecek. Mevcut IGT EVP Stratejisi ve Kurumsal Gelişim Fabio Celadon, birleşen şirketin CFO'su olarak görev yapacak. Mevcut Everi CEO'su Randy Taylor, birleşik şirketin yönetim kurulunun bir üyesi olacak. Mevcut Everi CFO'su Mark Labay, Entegrasyon Direktörü rolünü üstlenecek.

Everi İcra Kurulu Başkanı Michael Rumbolz, New York Menkul Kıymetler Borsası listeleme standartlarının gerektirdiği şekilde altı bağımsız yönetici dahil olmak üzere toplam on bir üyeye sahip olacak birleşik şirketin yönetim kurulu başkanı olacak.

İşlemin başarıyla tamamlanmasının ardından IGT'nin geri kalan operasyonları, uzun vadeli başarı için iyi konumlandırılmış mevcut Global Lottery işinden ve kurumsal destek işlevlerinden oluşacak. Marco Sala, IGT Yönetim Kurulu'nun icra başkanı olarak görevine devam edecek. Vince Sadusky, Kurul IGT PLC'nin bir sonraki Global CEO'sunu ararken, işlem tamamlanana kadar IGT PLC CEO'su olarak görev yapmaya devam edecek. Max Chiara, CFO olarak görevine devam edecek ve IGT'nin kalan idari liderliği, Renato Ascoli'nin IGT'nin Küresel Piyango işinde CEO olarak görev yapması dışında değişmeden kalacak.

IGT daha sonra adını değiştirecek ve NYSE'de yeni bir hisse senedi sembolü altında işlem görmeye devam edecek

Altyazı: Everi İcra Kurulu Başkanı Michael Rumbolz, birleşen şirketin yönetim kurulu başkanı olacak