Operatör Haberleri

Avustralya – Crown, Blackstone'dan gelişmiş devralma teklifi aldı

Crown Resorts, Blackstone Inc. ve iştirakleri tarafından yönetilen ve tavsiye edilen fonlar adına bir şirketten, Crown'un tüm hisselerini bir düzenleme planı yoluyla 12.50 $ fiyatla satın almak için talep edilmemiş ve bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını duyurdu. Hisse başına XNUMX$ nakit.

Teklif fiyatı, Crown tarafından beyan edilen veya ödenen temettü veya dağıtımların değeri kadar azaltılacaktır. Teklif, Blackstone tarafından 11.85 Mart 22'de ASX'e duyurulan hisse başına 2021 A$ nakit ve 12.35 Mayıs 10'de ASX'e duyurulan hisse başına 2021 A$ nakit tutarındaki önceki satın alma tekliflerini takip ediyor.

Teklif, Blackstone'un Crown üzerinde özel olarak durum tespiti yapması (düzenleyici, ticari, operasyonel, mali, vergilendirme, hukuk ve muhasebe konularını kapsayan);

Blackstone'un ayrıca yatırım komitelerinden nihai onay alması gerekecek. Blackstone, küresel yatırım komitelerinin ve Blackstone'un Singapur yatırım komitesinin ön desteğini aldığını belirtti.

Blackstone'un aynı zamanda oybirliğiyle alınmış bir Kraliyet Kurulu tavsiyesine ve tüm Kraliyet Direktörlerinin Teklif lehine oy kullanma taahhüdüne ihtiyacı olacaktır (üstün bir teklifin bulunmaması halinde ve Bağımsız bir Uzmanın görüşüne tabi olarak).
Önerilen işlemin Crown hissedarlarının çıkarlarına en uygun olduğu sonucuna varmak (ve bu sonuca varmaya devam etmek).

Ayrıca, Blackstone'un düzenleyici onayları ve Crown'un kumarhane lisanslarıyla ilgili bir dizi koşul da dahil olmak üzere çeşitli şart ve koşulları içeren bağlayıcı bir Uygulama Anlaşmasının imzalanması da gerekecektir. Blackstone tarafından önerilen hüküm ve koşullara ilişkin daha fazla ayrıntı bu duyurunun ekinde belirtilmiştir.

Crown'un Blackstone tarafından herhangi bir şekilde satın alınması, Blackstone'un Victoria, Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'daki (Düzenleyiciler) kumarhane düzenleyicilerinden nihai onay alması koşuluna bağlı olacaktır. Blackstone, bu konuyla ilgili olarak Düzenleyiciler ile temasa geçtiğini ve Düzenleyicilerin danışmanlarının Blackstone'a onayın gerçekleşmeyeceğine inanmak için hiçbir neden olmadığını belirttiklerini belirtti. Blackstone, bu pozisyonun daha fazla bilginin sağlanmasına tabi olduğunu ve Düzenleyicilerin danışmanlarının incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Blackstone, Perth Kraliyet Komisyonu devam etse bile, Blackstone'un Düzenleyicilerden nihai uygunluk onayını alması üzerine önerilen işleme devam etmeye hazır olduğunu, Crown'un NSW Bağımsız İçki ve Kumar Otoritesi ile istişare sürecinin devam ettiğini, yasal düzenlemelerin devam ettiğini belirtti. Victoria Kraliyet Komisyonu'nun tavsiyelerinin uygulanması henüz sonuçlanmadı veya kabul edilmedi veya mevcut AUSTRAC soruşturmaları tamamlanmadı. Ancak bu süreçlerin sonuçları veya sonuçları önerilen işlemi etkileyebilir.

Blackstone, önerilen işlemin borç ve özsermaye birleşimi yoluyla finanse edileceğini belirtti. Blackstone, önerilen işlem için bir veya daha fazla bağlı fon aracılığıyla özsermaye finansmanı sağlayacak ve önerilen işlem herhangi bir finansman şartına tabi olmayacak. Teklif fiyatını formüle ederken Blackstone, Crown'un bankacılık sözleşmelerine uymaya devam ettiğini ve notunun 29 Ekim 2021'de ASX'e açıklanan kredi notlarının altına düşmediğini varsaydı.

Blackstone'un şu anda, Nisan 9.99'de Melco Resorts & Entertainment Limited'den hisse başına 8.15 ABD Doları karşılığında satın aldığı Crown'da yüzde 2020 hissesi bulunuyor. Crown Board, Teklifin esasına ilişkin henüz bir görüş oluşturmadı. Şimdi Teklifin değeri ve şartları ile diğer hususları dikkate alarak Teklifi değerlendirecektir. Ayrıca düzenleyici otoriteler de dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla da iletişime geçilecektir.
Bu aşamada Kraliyet hissedarlarının Teklifle ilgili herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Teklifin bir işlemle sonuçlanacağının kesinliği yoktur. Crown, Teklifle ilgili olarak UBS ve Gresham Partners'ı mali danışman olarak, Herbert Smith Freehills'i ise hukuk danışmanı olarak atadı.