Tedarikçi Haberleri
ABD – Everi, 400 vadesi dolacak 2029 milyon dolarlık birinci sınıf teminatsız tahvillerden oluşan özel arzı başlattı
By Phil - 29 Haziran 2021
Everi Holdings, piyasa ve diğer koşullara bağlı olarak, 400 vadesi dolacak birinci derece teminatsız tahvillerin toplam 2029 milyon dolarlık anapara tutarını özel bir arzla teklif etmeyi planladığını söyledi. Tahviller, Şirket ve Şirketin doğrudan ve dolaylı bazı yurt içi bağlı ortaklıkları tarafından öncelikli teminatsız olarak garanti edilecektir.
Everi şunları söyledi: "Şirket, senetlerden elde edilen gelirleri, 7.5 vadesi dolacak yüzde 2025'lik Kıdemli Teminatsız Tahvillerin tamamını itfa etmek ve ilgili ücret ve giderleri ödemek ve aşağıda açıklanan kredi tesisi yeniden finansmanının tamamlanması üzerine bir kısmını geri ödemek için kullanmayı planlıyor Mevcut kredi imkânları kapsamında ödenmemiş borçların tutarı. Arzın kapanmasının ardından şirket, eldeki nakitle birlikte elde edilen gelirlerin, mevcut kredi olanakları kapsamında kalan ödenmemiş borçların tamamının geri ödenmesinde kullanılması amaçlanan bazı yeni kredi olanaklarına girmeyi planlıyor. Senet ibrazının tamamlanması, Kredi Tesisi Yeniden Finansmanının tamamlanması şartına bağlı değildir.
“Bu senetler, tadil edilmiş şekliyle 144 Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki Kural 1933A uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki S Düzenlemesi uyarınca ABD dışındaki kişilere sunulacak ve satılacaktır. Tahviller ve bunların garantileri, Menkul Kıymetler Kanunu veya eyalet menkul kıymetler kanunları kapsamında tescil edilmeyecektir ve tescil olmadan veya Menkul Kıymetler Kanunu ve geçerli eyalet menkul kıymetler kanunlarının kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmadan Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz." Everi ekledi.
