Tedarikçi Haberleri
İtalya - Apollo Global, IGT'nin İtalyan B2C bölümünü satın aldı
By Phil - 7 Aralık 2020
International Game Technology'nin yüzde yüz iştiraki Lottomatica Holding, İtalyan B2C oyun makinesi, spor bahisleri ve dijital oyun işlerini yürüten IGT grubunun üyeleri Lottomatica Videolot ve Lottomatica Scommesse'nin, bağlı kuruluşu Gamenet Group'a satışı için kesin bir anlaşma imzaladı. Apollo Global Management'ın bir bağlı kuruluşu tarafından yönetilen fonların toplamı.
IGT CEO'su Marco Sala şunları söyledi: "Bu işlem, IGT'nin İtalyan B2C oyun makinesi, spor bahisleri ve dijital alanlardaki liderlik pozisyonlarından benzer İtalyan işlemlerine göre cazip bir katla para kazanmasını sağlıyor ve bize gelişmiş finansal esneklik sağlıyor." dedi. "Yakın zamandaki yeniden yapılanmamızla uyumlu olarak, işimizin ve coğrafi karışımımızın olumlu bir şekilde yeniden dengelenmesi önceliklerimizi yeniden çerçeveliyor ve basitleştiriyor, aynı zamanda Şirketin gelecekteki kar marjını, nakit akışı üretimini ve borç profilini iyileştiriyor."
İşlem, satılan işletmelerin işletme değerini yaklaşık 1.1 milyar Euro olarak değerlendiriyor. Satılan işletmeler 207'da toplam düzeltilmiş FAVÖK1'de yaklaşık 2019 milyon Avro gelir elde ederek, işlemi en son İtalyan kıyaslama kriterlerinin elde ettiği değerleme aralıklarının üst bandına yerleştirdi. Satış fiyatı 950 milyon Avro olup, 725 milyon Avro kapanışta ödenecek, 100 milyon Avro 31 Aralık 2021'de ödenecek ve kalan 125 milyon Avro 30 Eylül 2022'de ödenecek. Ertelenen ödemeler kapanış dışında herhangi bir koşula tabi değildir ve Apollo tarafından yönetilen fonlardan alınan bir özsermaye taahhüt mektubu ile güvence altına alınmıştır. IGT, işlemden elde edilecek net geliri öncelikle borcu azaltmak için kullanacak.
IGT Yönetim Kurulu, düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olan işlemi oybirliğiyle onayladı. IGT, işlemin 2021'in ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor.
Credit Suisse International, IGT'nin baş mali danışmanı olarak görev yapmaktadır; UBS, IGT ve Yönetim Kurulunun mali danışmanı ve adil görüş danışmanı olarak görev yapmaktadır; White & Case ve NCTM ise IGT'ye danışmanlık yapmaktadır. Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ile Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP ve Latham & Watkins, LLP'nin İtalya ofisleri alıcıya danışmanlık yapıyor.
