Operatör Haberleri

ABD – Century Casinos, Reno'daki Nugget Casino Resort'u satın alacak

Century Casinos, Marnell Gaming'den Smooth Bourbon'un yüzde 50'sini ve Nugget Casino Resort'un yüzde 100'ünü 195 milyon dolara satın alacak. Şirket ayrıca, PropCo'nun geri kalan yüzde 50'sini 105 milyon dolar artı yıllık yüzde iki karşılığında satın almak için beş yıllık bir opsiyona da sahip olacak.

Şirket, PropCo'daki yüzde 50 hissesini 95 milyon dolara satın alacak; bu, 7.9 ön rakamlarına göre yüzde 2021'luk bir kapitalizasyon oranını temsil ediyor. PropCo, Nugget'ın temelini oluşturan arazi ve binanın sahibidir ve mülkü yıllık 15 milyon dolar karşılığında OpCo'ya kiralayacak. Nevada Oyun Komisyonu'ndan gerekli onayların alınmasının ardından Şirket, OpCo'nun yüzde 100'ünü 100 milyon dolara satın alacak.

Satın almayla bağlantılı olarak, Goldman Sachs Bank USA, satın almayı desteklemek, Century Casinos'un mevcut borcunu yeniden finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için 350 milyon dolarlık birinci sınıf teminatlı vadeli kredi finansmanı ve 30 milyon dolarlık birinci sınıf teminatlı döner kredi tesisi için bir taahhüt mektubu sağladı. OpCo'nun satın alınması üzerine proforma bazda Şirket, net kaldıracın yaklaşık 3.0 kat olacağını tahmin ediyor.

"Uzun zamandır Reno pazarına girmeyi düşünüyorduk ve Nugget'ın portföyümüze mükemmel uyum sağlayacağına inanıyoruz. Century Casinos Eş İcra Kurulu Başkanları Erwin Haitzmann ve Peter Hoetzinger, "Nugget to Century Casinos'ta harika ekibi ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. "Bu işlemin pek çok olumlu yanı olduğuna inanıyoruz ve Nugget'ın büyümesini sürdürmek için bazı iyileştirme alanları belirledik. Nugget'ın Century Casinos'un ABD portföyüne sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve ek sinerjiler sağlamasını bekliyoruz" diye sözlerini tamamladılar.

Nugget Casino Resort, Sparks, Nevada'da, Interstate 80 üzerinde, Reno-Tahoe Uluslararası Havaalanı'ndan (yaklaşık üç mil) kolay erişime sahip, elverişli bir konumda yer almaktadır. Tam hizmet veren tesiste büyük bir oyun alanı, iki otel kulesi, 110,000 metrekarelik kongre alanı, 8,555 koltuklu açık hava amfitiyatrosu, çok çeşitli rahat ve kaliteli yemek seçeneklerinin yanı sıra tesis bünyesindeki çeşitli bar ve salonlar ve bir 5 katlı 1,200 araçlık otopark ve ilave 1,272 araçlık park yeri. Mülkte 50,200 metrekarelik kumarhane alanı, 859 slot makinesi, 29 masa oyunu, 1,382 otel odası ve yedi yemek mekanı bulunuyor. 100.4 Aralık 32.8'de sona eren yılın ön sonuçlarına göre Nugget Casino Resort'un net işletme geliri 31 milyon dolar ve Düzeltilmiş FAVÖK'ü 2021 milyon dolar oldu.

Reno-Sparks bölgesi kumarhaneleriyle ünlüdür ancak aynı zamanda Tahoe Gölü ve çeşitli kayak merkezlerine yakınlığı nedeniyle açık hava rekreasyonları için de bir destinasyon olarak bilinir. Google, Tesla, Switch, Amazon ve Apple gibi önde gelen teknoloji ve üretim şirketlerinin ilgisini çekti. Ekonomi, sağlık hizmetlerini, girişimci girişimleri ve teknolojiye dayalı endüstrileri kapsayan daha geniş bir tabana doğru çeşitleniyor ve bölgede şu anda işsizlik oranı %3'ün altında.

OpCo satın alımının tamamlanmasının ardından Şirketin Kuzey Amerika portföyü, 10 oyun makinesi ve 6,700 masa oyununu içeren 140 kumarhaneye çıkacak. Proforma bazda Şirket, Düzeltilmiş FAVÖK'ünün* %94'ünü Kuzey Amerika kumarhanelerinden elde etmeyi bekliyor.

PropCo işleminin ve finansmanının 2022'nin ikinci çeyreğinin başlarında tamamlanması bekleniyor. OpCo satın alımının, Nevada Oyun Komisyonu'nun gerekli onaylarına tabi olarak PropCo işleminden sonraki bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Her iki işlemin de kapatılması alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir.